1、复制原版光盘中的文件到硬盘：

在C盘根目录下（或在别的分区，本文以在C盘根目录为例）建立一个名为“WinXP”的文件夹，把XP SP2原版光盘（XP或XP SP1光盘未经测试，估计也应该好用）中的所有文件都复制到“C:\WinXP"中。

2、集成SP3补丁：

下载windowsxp-kb936929-sp3-x86-chs.exe补丁至D盘根目录下，在“开始”——“运行”中 输入d:\windowsxp-kb936929-sp3-x86-chs.exe /integrate:c:\WinXP，回车，系统将开始集成SP3。经过几十秒中后，提示整合完毕。

3、提取原版光盘中的引导文件：

启动UltraISO，选择菜单“启动光盘”——“从CD/DVD提取引导文件”。在“CD-ROM驱动器”中选择放有原版光盘的光驱，在“输出映像文件名”中输入“c:\xpboot.bif“，单击制作按钮，就把原版光盘中的引导文件提取出来了。

4、用NERO刻录集成了SP3的Windows XP安装光盘：

启动Nero Burning Rom，在“新编辑”窗口中选择光盘类型为“CD-ROM（引导）”（有的为CD-ROM（启动）），首先在“启动”选项卡中设置：在“可启动的映像文件位置”中选择“映像文件”，然后输入 c:\xpboot.bif （这就是上一步中提出的引导文件）。在“打开高级设置（仅适用于高级使用者！）”前打勾选中，然后在“虚拟类型”中选择“不虚拟”，把“已加载扇区数”的数值改为 4 。

接下来在“标签”选项卡中的“ISO 9660”中输入Windows XP原版光盘的卷标（与原版光盘相同即可，也可以用别的名称）。

然后在“刻录”选项卡设置，在“结束光盘（不可再写入）”前打勾选中，让这张光盘不能再写入内容，防止不小心破坏光盘。在“写入方式”中选择“光盘一次刻录”。

最后，单击“新建”按钮，把 c:\WinXP 中的所有内容都拖到Nero Burning Rom中，单击菜单“刻录器——刻录编译……”，弹出“刻录编译”窗口，单击“刻录”按钮，就开始刻录了。

至此，一张集成了SP3的安装光盘就完成了。